雅典城主薩秀詩陣上招親，行將與對頭黑豹女大婚雅典議長艾爵儒要求薩依法治艾女兒香蠻死罪，因她拒從父命嫁與狄銘柱，香蠻與愛人黎山澤私奔出城，狄與舊相好夏蓮娜啣尾追踪。

四人在黑夜林中迷途，眾仙子冷眼旁觀，仙王敖白龍及其副手不羈有意插手解決四角糾紛—擬用魔法花汁使人睡醒愛上第一眼所見之人，敖更以同一招施於其仙后禔天侶，使她愛上怪物以求洩憤！

同時，一群雅典工人來到林中排演戲劇，於城主婚宴上演出，不羈施法使工人逼迫桶變成驢子，禔睡醒即愛上這驢子，敖終於解除使禔迷戀之魔法，逼迫桶亦變回人身，回到城中，眾年青愛侶亦得薩之赦免，各得良配回城。

糟糕演員們為城主伉儷演出「白楊木與免絲花」入夜、睡中、夢裏—眾仙到宮中祝福入寢的佳偶，抑或仙子實在是愛侶們夢中幻象呢？