山外有一塊土地，那裡一切都按照常規，日日如是。

一位已經病入膏育的老人——山外精靈—派遣山外人（阿頭），上山尋找「想像力」治病。

老人的弟弟山中精靈却又有自己的難題：他的人民太多幻想！山外人（阿頭）初時靜靜觀察，後來參加了他們的遊戲，嚇唬一個男孩。但他終於和男孩成了好友。

山外人（阿頭）幾經辛苦，終於找到「想像力」，而山外精靈也康復了。